< Terug

portefeuilleanalyse^*

*Enkel beschikbaar in Excelco professioneel

Excelco geeft u met één muisklik een uitgebreide analyse van uw portefeuille.
De analyse wordt onderverdeeld in:

• Kwaliteit van de bedrijven
• Aanwezigheid in groeisectoren
• Spreiding over:
  • sectoren
  • munten
  • landen
• Dividendrendement

Kwaliteit

Van ieder bedrijf in uw portefeuille worden de belangrijkste ratio’s geïnterpreteerd.

• Winstmarge (NW/O)
• Rentabiliteit eigen vermogen (of boekwaarde) (NW/BW)
• Efficientie (EV/TA)
• Terugbetalingscapaciteit (CF/S)
• Omzetgroei per aandeel
• Winstgroei per aandeel

Daarnaast worden over de gehele portefeuille de gemiddelde waardes van de ratio’s berekend. Dit geeft een uitstekende graadmeter voor het algemene kwaliteitsniveau van de portefeuille. Via kleurtjes worden de sterktes en zwaktes ook visueel weergegeven.

Er wordt een overzicht gemaakt van het percentage van de portefeuille dat u per rating (sterren) belegd heeft.

Groeisectoren

Aandelen uit sectoren die de wind mee hebben, tonen een grotere kans op winst. Door een uniek systeem is Excelco in staat uw aandelen in te delen volgens sectorgroei.

Visuele weergaven: het percentage van uw portefeuille dat belegd is in de verschillende groeisectoren wordt eenvoudig grafisch getoond

Dividendrendement

Een dividendportefeuille ?
Excelco geeft u in één beeld de dividendrendementen van uw portefeuille. Zowel het totale te verwachten dividendrendement als het rendement van elk aandeel wordt apart in één overzichtelijk schema weergegeven.

Verdeling over sectoren

In een overzichtelijke weergave wordt snel duidelijk of u over- of onderbelegd bent in een bepaalde sector.

Invloed wisselkoersen

Wisselkoersen hebben een permanente invoed op uw portefeuille die niet altijd even zichtbaar is. Via de portefeuilleanalyse kan u de invoed van de wisselkoersen snel en eenvoudig opvolgen.

Spreiding over de munten

Via het muntenovezicht krijgt u in één oogopslag een beeld in welke munten u het sterkst belegd hebt.

Spreiding over de landen

Via het landenoverzicht krijgt u in één oogopslag een beeld in welke landen u het meest belegd hebt.

Evolutie van de portefeuille

In dit onderdeel krijgt u zowel van de gehele portefeuille als van ieder aandeel apart de evolutie.

Detail per aandeel

Van ieder aandeel in de portefeuille kan een detailweergave opgevraagd worden. Hierin vindt u alle informatie over uw belegging in dit aandeel terug.

U vindt informatie over:

• Koers
• Rendement
  • Winst / verlies
  • Dividendopbrengsten
• Invloed van de munt
• Detail per transactie